Génère une Présentation Personnalisée HubSpot → Drive avec Make – Guide + Scénario

Avant de lancer l'automatisation, préparez un modèle Google Slides contenant précisément vos variables personnalisées. Sur la Slide 1, créez une zone de texte avec la variable {{Service}} et insérez un logo temporaire. Sur la Slide 2, préparez quatre zones de texte avec les variables suivantes : {{Service}}, {{Produit}}, {{Description}}, {{Prix}}. Veillez à bien respecter cette syntaxe exacte pour que Make puisse remplacer automatiquement chaque valeur.

Ce premier module HubSpot permet de rechercher précisément la transaction souhaitée. Paramétrez-le en sélectionnant Deal comme type d'objet. Ajoutez ensuite un filtre clair basé sur le nom de la transaction, afin de récupérer automatiquement celle que vous souhaitez utiliser pour générer vos slides personnalisés.

Configurez ce module en choisissant From Object Type : Deal et To Object Type : Line Item. Cela permet d'obtenir automatiquement l'identifiant (ID) du Line Item associé à la transaction précédemment récupérée.

Paramétrez le module en ajoutant l'ID du Line Item récupéré à l'étape précédente. Ceci vous permet d'extraire automatiquement toutes les propriétés du produit (nom, description, prix, etc.) nécessaires à la personnalisation de votre présentation.

Sélectionnez From Object Type : Deal et To Object Type : Company. Ce paramétrage permet de récupérer directement l'ID de l'entreprise associée à la transaction HubSpot traitée.

Dans ce module, renseignez simplement l'ID de l'entreprise récupéré à l'étape précédente pour extraire automatiquement toutes ses informations (nom, secteur d'activité, taille, logo URL...). Ces données seront utilisées directement dans vos slides.

Sélectionnez votre Template Google Slides, puis ajoutez les variables issues des étapes précédentes. Par exemple :

• Titre : Nom de l'entreprise récupéré via HubSpot
• Service, Produit, Description, Prix : valeurs récupérées depuis le Line Item HubSpot

Pour remplacer automatiquement l'image du logo sur la première slide, renseignez deux paramètres importants :

• Presentation ID : ID de la présentation créée dans l'étape précédente.
• Image URL : URL du logo de l'entreprise récupérée depuis HubSpot.

Configurez ce module pour télécharger automatiquement la présentation au format PDF. Ajoutez simplement l'ID de la présentation Google Slides créée précédemment, puis sélectionnez PDF comme format de téléchargement.