Integración Salesmate n8nAutomatiza Salesmate con n8n.

Da de alta una actividad en Salesmate, esa llamada, reunión o tarea que alguien tiene que ejecutar.

• Title: la línea que aparece en el listado de actividades, por ejemplo el asunto de la llamada pendiente.
• Owner Name or ID: el usuario de Salesmate responsable, elegido en la lista o pasado como identificador con una expresión tipo {{ $json.field }}.
• Type: el tipo de actividad, llamada o reunión.
• Due Date: en Additional Fields, la fecha de vencimiento.
• Is Calendar Invite: ahí mismo, define si sale una invitación de calendario.

Elimina una o varias actividades de Salesmate a partir de su identificador, y de la ficha no queda nada después de la llamada.

• Activity ID: el identificador de la actividad que se retira. Si hay más de una, van en el mismo campo separadas por comas, así un solo nodo despacha el lote.

Trae una única actividad para que el flujo la lea antes de decidir por dónde sigue.

• Activity ID: el identificador de la actividad que se lee, normalmente heredado de un nodo anterior con una expresión como {{ $json.field }}.
• RAW Data: activado, el dato que vuelve incluye el detalle de los campos en lugar de la versión corta.

Devuelve un listado de actividades, que es como se consigue una foto de la carga del equipo sin abrir Salesmate.

• Return All: activado, n8n encadena las páginas de la API y trae todas las actividades; desactivado, la ejecución se para en Limit.
• Limit: el número máximo de actividades que devuelve el nodo.
• Fields: en Options, la lista de campos a devolver separados por comas, útil cuando el informe solo usa dos columnas.
• Sort By y Sort Order: el campo por el que se ordena, ascendente con asc o descendente con desc.

Retoca una actividad que ya existe. Solo cambian los campos que rellenas en Update Fields, el resto conserva su valor.

• Activity ID: la actividad sobre la que se aplica el cambio.
• Is Completed: en Update Fields, indica si la actividad está completada.
• Duration: la duración de la actividad, que se rellena cuando ya sabes cuánto duró la llamada.
• Tags: las etiquetas asociadas a la actividad.

Inscribe una cuenta nueva en Salesmate, la ficha de empresa de la que después colgarán negocios y actividades.

• Name: el nombre de la empresa, el único dato de identidad sin el cual la operación no se ejecuta.
• Owner Name or ID: el usuario de Salesmate propietario de la cuenta, desde la lista o como identificador con una expresión.
• Website y Phone: en Additional Fields, los dos datos que un comercial busca primero.
• Billing City y Billing State: también en Additional Fields, cuando los datos de facturación viajan con la cuenta.

Borra una cuenta de Salesmate. Conviene apuntar con cuidado, porque la empresa está por encima de todo lo que cuelga de ella.

• Company ID: el identificador de la cuenta que se borra. Varios valores caben en el mismo campo separados por comas, así una lista de limpieza se resuelve en un nodo.

Lee una cuenta y vuelca su contenido en el flujo. Es el paso que convierte un identificador en información con la que trabajar.

• Company ID: el identificador de la cuenta que se carga.
• RAW Data: activado, la respuesta trae el detalle de los campos en lugar de la carga reducida.

Recupera cuentas en forma de lista. Es la operación a la que recurres cuando Salesmate tiene que alimentar otro sistema en vez de responder a una pregunta.

• Return All: activado para un export completo, n8n recorre él mismo las páginas de la API; desactivado, el nodo se detiene en Limit.
• Limit: cuántas cuentas vuelven como máximo.
• Fields: en Options, la lista de campos a devolver separados por comas.
• Sort By: en Options, el campo por el que se ordena el listado.

Aplica cambios sobre una cuenta existente, campo a campo, a través de la colección Update Fields.

• Company ID: la cuenta que se está editando.
• Billing Address Line 1 y Billing Zip Code: en Update Fields, los datos de dirección que cambian cuando un cliente se muda.
• Owner Name or ID: también en Update Fields, para traspasar la cuenta a otro comercial.
• Tags: las etiquetas que lleva la cuenta.

Abre una oportunidad en Salesmate. Es la operación con la lista de campos obligatorios más larga, porque un negocio tiene que aterrizar en un punto concreto del pipeline.

• Title, Owner Name or ID y Primary Contact Name or ID: cómo se llama el negocio, quién lo lleva y con quién es.
• Pipeline, Status y Stage: Sales como pipeline, Open al arrancar y New (Untouched) para una oportunidad que nadie ha tocado.
• Currency y Deal Value: la divisa es obligatoria y el importe está en Additional Fields.

Saca negocios de Salesmate de forma definitiva, y aquí pesa más que en otros sitios: una oportunidad borrada deja de contar en el pipeline.

• Deal ID: el identificador de la oportunidad que se retira, varios a la vez en el mismo campo separados por comas.

Carga una sola oportunidad, para que el flujo actúe sobre lo que el negocio dice ahora y no sobre lo que decía hace una hora.

• Deal ID: el identificador de la oportunidad que se lee.
• RAW Data: activado, el dato incluye el detalle de los campos.

Enumera oportunidades. Es el camino más corto para tener el pipeline fuera del CRM.

• Return All: activado, todos los negocios vuelven página tras página; desactivado, el nodo se para en Limit.
• Limit: el techo de negocios devueltos.
• Sort Order: en Options, asc o desc, suficiente para colocar arriba lo que te interesa.
• Fields: en Options, la lista de campos a devolver separados por comas.

Hace avanzar un negocio, o lo corrige. Todo ocurre en Update Fields y los campos que dejas vacíos conservan su valor.

• Deal ID: la oportunidad que se está editando.
• Stage: Contacted, Qualified, In Negotiation o Proposal Presented, así es como una automatización mueve un negocio.
• Status: Open, Close o Lost.
• Estimated Close Date y Priority: la fecha de cierre prevista y High, Medium o Low.