Intégration Salesmate n8nAutomatiser Salesmate avec n8n.

Crée une activité dans Salesmate, l'appel, le rendez-vous ou la tâche que quelqu'un doit mener, et la renvoie à la suite du workflow.

• Title : la ligne qui apparaît dans la liste des activités, par exemple l'objet de l'appel à passer.
• Owner Name or ID : l'utilisateur Salesmate responsable, choisi dans la liste ou transmis en identifiant via une expression du type {{ $json.field }}.
• Type : le type d'activité, appel ou rendez-vous par exemple.
• Due Date : dans Additional Fields, la date d'échéance de l'activité.
• Is Calendar Invite : toujours dans Additional Fields, décide si une invitation d'agenda part.

Supprime une ou plusieurs activités de Salesmate à partir de leur identifiant. Rien ne subsiste de la fiche après l'appel.

• Activity ID : l'identifiant de l'activité à retirer. Plusieurs identifiants tiennent dans le même champ, séparés par des virgules, ce qui permet de traiter un lot en un seul nœud.

Va chercher une seule activité pour que le workflow la lise avant de décider de la suite.

• Activity ID : l'identifiant de l'activité à lire, en général repris d'un nœud précédent avec une expression comme {{ $json.field }}.
• RAW Data : activé, la donnée renvoyée inclut le détail des champs plutôt que la version courte.

Renvoie une liste d'activités. C'est la façon d'avoir une vue sur la charge de l'équipe sans ouvrir Salesmate.

• Return All : coché, n8n enchaîne les pages de l'API et ramène toutes les activités ; décoché, l'exécution s'arrête à Limit.
• Limit : le nombre maximal d'activités renvoyées.
• Fields : dans Options, la liste des champs à renvoyer, séparés par des virgules, pratique quand le rapport ne garde que deux colonnes.
• Sort By et Sort Order : le champ de tri, croissant avec asc ou décroissant avec desc.

Modifie une activité déjà en place. Seuls les champs renseignés dans Update Fields bougent, le reste garde sa valeur.

• Activity ID : l'activité concernée par la modification.
• Is Completed : dans Update Fields, indique si l'activité est terminée.
• Duration : la durée de l'activité, renseignée une fois l'appel passé et sa vraie longueur connue.
• Tags : les étiquettes associées à l'activité.

Enregistre un nouveau compte dans Salesmate, la fiche société à laquelle les deals et les activités se rattacheront ensuite.

• Name : le nom de la société, seule donnée d'identité obligatoire.
• Owner Name or ID : l'utilisateur Salesmate propriétaire du compte, pris dans la liste ou transmis en identifiant via une expression.
• Website et Phone : dans Additional Fields, les deux informations qu'un commercial cherche en premier.
• Billing City et Billing State : également dans Additional Fields, quand les données de facturation voyagent avec le compte.

Efface un compte de Salesmate. À viser avec précaution, une société se trouvant au-dessus de tout ce qui lui est rattaché.

• Company ID : l'identifiant du compte à effacer. Plusieurs valeurs se mettent dans le même champ, séparées par des virgules, ce qui règle une liste de nettoyage en un nœud.

Lit un compte et verse son contenu dans le workflow. C'est l'étape qui transforme un identifiant en donnée exploitable.

• Company ID : l'identifiant du compte à charger.
• RAW Data : activé, la réponse contient le détail des champs au lieu de la charge utile réduite.

Ramène les comptes sous forme de liste. C'est l'opération à sortir quand Salesmate doit alimenter un autre système plutôt que répondre à une question.

• Return All : coché pour un export complet, n8n parcourt les pages de l'API lui-même ; décoché, le nœud s'arrête à Limit.
• Limit : le nombre maximal de comptes renvoyés.
• Fields : dans Options, la liste des champs à renvoyer séparés par des virgules.
• Sort By : dans Options, le champ sur lequel la liste est triée.

Applique des modifications à un compte existant, champ par champ, via la collection Update Fields.

• Company ID : le compte en cours de modification.
• Billing Address Line 1 et Billing Zip Code : dans Update Fields, les éléments d'adresse qui changent quand un client déménage.
• Owner Name or ID : dans Update Fields aussi, pour confier le compte à un autre commercial.
• Tags : les étiquettes portées par le compte.

Ouvre une opportunité dans Salesmate. C'est l'opération avec la plus longue liste de champs requis, parce qu'un deal doit atterrir à un endroit précis du pipeline.

• Title, Owner Name or ID et Primary Contact Name or ID : le nom du deal, qui le mène, avec qui.
• Pipeline, Status et Stage : Sales pour le pipeline, Open au départ, New (Untouched) pour une affaire que personne n'a encore travaillée.
• Currency et Deal Value : la devise est requise, le montant se trouve dans Additional Fields.

Sort définitivement des deals de Salesmate. Ça compte plus qu'ailleurs : une opportunité supprimée ne pèse plus sur le pipeline.

• Deal ID : l'identifiant de l'opportunité à retirer, plusieurs à la fois dans le même champ séparés par des virgules.

Charge une opportunité unique, pour que le workflow agisse sur ce que le deal dit maintenant et pas sur ce qu'il disait il y a une heure.

• Deal ID : l'identifiant de l'opportunité à lire.
• RAW Data : activé, la donnée renvoyée inclut le détail des champs.

Liste les opportunités. C'est le chemin le plus court vers une photo du pipeline en dehors du CRM.

• Return All : coché, tous les deals reviennent page après page ; décoché, le nœud s'arrête à Limit.
• Limit : le plafond du nombre de deals renvoyés.
• Sort Order : dans Options, asc ou desc, de quoi placer le haut de la liste où tu veux.
• Fields : dans Options, la liste des champs à renvoyer séparés par des virgules.

Fait avancer un deal, ou le corrige. Tout passe par Update Fields, et les champs laissés vides gardent leur valeur.

• Deal ID : l'opportunité en cours de modification.
• Stage : Contacted, Qualified, In Negotiation ou Proposal Presented, c'est ainsi qu'une automatisation fait progresser une affaire.
• Status : Open, Close ou Lost.
• Estimated Close Date et Priority : la date de clôture prévue et High, Medium ou Low.